Meine Kontaktdaten
Claudia Kersten
Meine Beratungschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Versicherung
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Ruhestandsplanung
- Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
- Banking, Konto und Karte
- Immobilieninvestment
- Gesundheit
Berufsgruppen
- Ärzte
- Zahnärzte
Meine Beratungsphilosophie
Finanzplanung ist Lebensplanung und Lebensplanung ist Finanzplanung. Jeder Mensch ist individuell. Ihre Vorstellungen und Ziele stehen im Mittelpunkt meiner Beratung. Ich freue mich auf Sie.
Mein Werdegang
| seit 6.2012 | Certified-Financial-Planner® (CFP®) |
|---|---|
| seit 4.1996 | MLP Beraterin |
| 9.1990 bis 3.1996 | Betriebswirtschaftsstudium an der Universität Magdeburg mit Abschluss Diplomkauffrau |
Meine Interessen
- Reisen & Genuss
- Musik
- Lesen
- Yoga
Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard fürFinanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
