Meine Kontaktdaten
Claudia Kersten Diplom-Kauffrau
Meine Beratungschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Versicherung
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Ruhestandsplanung
- Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
- Banking, Konto und Karte
- Immobilieninvestment
- Gesundheit
- Finanzcoaching
- Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Finanzberatung für Frauen
Berufsgruppen
- Ärzte
- Zahnärzte
Meine Beratungsphilosophie
Finanzplanung ist Lebensplanung und Lebensplanung ist Finanzplanung. Jeder Mensch ist individuell. Ihre Vorstellungen und Ziele stehen im Mittelpunkt meiner Beratung. Ich freue mich auf Sie.
Mein Werdegang
seit 6.2012 | Certified-Financial-Planner® (CFP®) |
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seit 4.1996 | MLP Beraterin |
9.1990 bis 3.1996 | Betriebswirtschaftsstudium an der Universität Magdeburg mit Abschluss Diplomkauffrau |
Meine Interessen
- Reisen & Genuss
- Musik
- Lesen
- Yoga
Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.